견적 관리견적서 작성·승인·차수 관리와 견적서 인쇄

할 수 있는 일

• 고객·고객담당자·견적일·유효일·납기일·납품 장소 입력
• 품목별 수량·단가·할인율·규격·품목 납기 지정(최대 100품목)
• 과세·영세·면세, 부가세 별도·포함에 따른 금액 자동 계산
• 검토 요청 → 승인 → 확정 → 발송 → 완료의 상태 관리와 만료 처리
• 다음 차수 작성과 견적 복사로 수정 견적 관리
• 확정 견적으로 주문 작성 또는 계약 작성
• 견적서 인쇄, 견적 목록 CSV·엑셀 내보내기

이럴 때 씁니다

• 고객 요청에 맞춰 견적서를 빠르게 만들어 보낼 때
• 가격 조정으로 견적을 여러 차수로 다시 낼 때
• 승인받은 견적을 그대로 주문으로 전환할 때

자주 묻는 질문

견적서를 종이 양식으로 뽑을 수 있나요?

견적 상세에서 견적서 인쇄를 누르면 공급자(우리 사업장)와 고객 정보, 품목·금액이 담긴 A4 문서로 출력됩니다.

아무 거래처나 견적 고객으로 고를 수 있나요?

견적·주문은 영업 고객만 고를 수 있습니다. 먼저 영업 고객에 등록하고 회계 거래처와 이어 두세요.

함께 보면 좋은 기능

• 계약·정기 청구 — 계약 금액·청구 주기로 회차별 청구 일정을 만들고 회차마다 매출 초안을 작성합니다.
• 수주·주문 관리 — 주문을 접수·확정하고 품목별 이행 수량을 추적하며 월 단위로 마감합니다.
• 영업 고객 관리(CRM) — 영업 고객 명부를 등록·검색하고 회계 거래처와 연결해 견적·주문에 씁니다.
• 출고·배송·반품 — 주문 남은 수량을 나눠 출고하고 배송 정보와 반품을 함께 처리합니다.
• 영업 매출 확정·마감 — 주문·계약·반품에서 만들어진 매출을 확정·마감하고 매출 전표를 승인합니다.
• 수금·환급 기록 — 매출마다 받은 돈과 환급한 돈을 기록하고 미수 잔액을 확인합니다.