영업 고객 관리(CRM)영업 고객 명부를 만들고 회계 거래처와 연결

할 수 있는 일

• 고객명·사업자등록번호·대표자·전화번호·이메일·주소·메모로 고객 등록·수정
• CRM 고객과 거래처 명부를 나눠 코드·이름·사업자번호로 검색
• 고객을 회계 거래처와 연결하고, 빈 칸은 거래처 정보로 채우기
• 미사용 고객 표시와 등록번호 미설정 고객 확인
• 저장·변경마다 처리 사유 기록
• 계좌·주민번호처럼 별도 권한 항목은 명부에 노출하지 않음

이럴 때 씁니다

• 새 거래처와 영업을 시작하며 고객을 등록할 때
• 영업 고객을 회계 거래처와 한 번에 맞춰 두고 싶을 때
• 견적·주문을 쓰기 전에 고객 정보를 확인할 때

자주 묻는 질문

영업 고객과 회계 거래처는 따로 등록해야 하나요?

고객을 등록할 때 회계 거래처를 찾아 연결할 수 있습니다. 연결하지 않으면 매출 전표를 만들 때 같은 사업자번호의 거래처에 잇거나 같은 코드로 새로 등록합니다.

견적·주문에서 거래처를 바로 고를 수 있나요?

견적·주문은 영업 고객만 고를 수 있습니다. 먼저 이 화면에서 고객을 등록하고 회계 거래처와 이어 주세요.

함께 보면 좋은 기능

• 견적 관리 — 고객과 품목을 골라 견적을 만들고 검토·승인·확정 후 주문·계약으로 잇습니다.
• 수주·주문 관리 — 주문을 접수·확정하고 품목별 이행 수량을 추적하며 월 단위로 마감합니다.
• 계약·정기 청구 — 계약 금액·청구 주기로 회차별 청구 일정을 만들고 회차마다 매출 초안을 작성합니다.
• 출고·배송·반품 — 주문 남은 수량을 나눠 출고하고 배송 정보와 반품을 함께 처리합니다.
• 영업 매출 확정·마감 — 주문·계약·반품에서 만들어진 매출을 확정·마감하고 매출 전표를 승인합니다.
• 수금·환급 기록 — 매출마다 받은 돈과 환급한 돈을 기록하고 미수 잔액을 확인합니다.